全球前十大IC設計廠商第一季營收持平前季

作者 | 發布日期 2023 年 08 月 04 日 14:57 | 分類 數據

根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢表示,第一季供應鏈庫存消化不如預期,且適逢傳統淡季,整體需求清淡。

不過,由于部分新品拉動,加上特殊規格急單帶動,第一季全球前十大IC設計公司營收為338.6億美元,持平去年第四季營收,環比增長0.1%。Cirrus Logic(思??萍迹┑銮笆?,WillSemi(韋爾半導體)與美系電源管理IC廠MPS(芯源系統)遞補第九與第十名位置,其余排名并無變動。

智能手機供應鏈仍處庫存困境,AI應用則進入高速成長周期

從各家營收表現來看,Qualcomm(高通)雖受惠于新款旗艦芯片Snapdragon 8Gen2出貨,手持裝置事業環比增長約6.1%,大致抵銷來自車用及IoT事業的衰退,第一季整體營收環比微幅增長0.6%,來到79.4億美元,市占維持23.5%,位居第一。Broadcom(博通)則因產品世代轉進紅利消退,服務器存儲需求放緩,同時無線業務適逢淡季,第一季營收首度呈現環比下降,營收下滑至69.1億美元。

隨著生成式AI與云端算力需求爆發,及RTX 40 series新品效應加成,帶動Nvidia(英偉達)游戲與數據中心兩大業務營收分別環比增長約20%與10%,整體第一季營收環比增長13.5%至67.3億美元,市占率提升至近2成。

AMD(超威)則因部分云端服務供應商產品庫存調節、企業支出受總經影響轉弱,以及PC相關客戶經歷庫存調節與消費淡季等負面因素,數據中心(datacenter)與客戶端部門(client)業務營收分別環比減少21.8%、18.2%,盡管嵌入式(embedded)及游戲(gaming)業務呈現增長而抵銷部分下滑業績,第一季營收仍環比減少約4.4%,來到53.5億美元。

MediaTek(聯發科)適逢智能手機生產淡季與電源管理IC持續進行庫存調節,手機與電源管理IC業務分別下滑約20%與13%。反倒是智慧終端平臺業務則受惠電視相關庫存回補拉貨,支撐營收大致與前季持平。盡管環比下降幅度較前季收斂,但減幅仍大于其他廠商,市占率自前季10.2%萎縮至9.3%,第一季整體營收環比下降8.8%至31.4億美元。

Marvell(美滿電子)第一季各平臺營收持續受到客戶與渠道端庫存修正沖擊,盡管服務器、云端服務供應商及5G相關無線的需求持穩,第一季營收仍呈現環比下降7.1%,下滑至13.5億美元。觀察各平臺營收變化,除消費性產品因季節性因素下滑外,數據中心也因企業私有云需求延緩而呈現下行走勢,兩大平臺皆衰退超過一成。

因電視相關零部件庫存回補效應,帶動Novatek(聯詠)的系統單芯片與面板驅動IC兩大平臺業務分別環比增長24%及2%,第一季營收成長10.7%,來到7.9億美元,市占2.3%維持第七。

值得注意的是,由于Cirrus Logic營收單一客戶Apple占比超過八成,因第一季iPhone新機紅利消退及銷售淡季等負面因素,致使Cirrus Logic營收大幅率退,環比減少超過三成,排名滑落至十名之外。第九名與第十名則分別由WillSemi(韋爾半導體)與電源管理IC大廠MPS遞補,其中WillSemi 第一季營收5.4億元、環比增長約1.3%,而MPS 第一季營收4.5億美元、環比減少約1.9%。

展望第二季,盡管IC庫存去化速度較預期緩慢,但相較于2022年下半年庫存高企時期,仍已陸續恢復至較為健康的水位。同時,部分IC設計廠在新品刺激下,營收有望朝正向增長。其中,以Nvidia營運表現備受矚目,基于ChatGPT等生成式AI風潮加速全球云端服務供應商與企業對相關AI芯片部署,驅動營收急速增長,預期Nvidia 第二季將有機會坐上IC設計龍頭寶座,且有望帶動全球前十大IC設計營收自谷底翻紅,正式度過市況低谷。(文:TrendForce集邦咨詢)

更多SiC和GaN的市場資訊,請關注微信公眾賬號:集邦化合物半導體。